Главная · Внедрение CRM
Воронки · поля · роли · связь с сайтом
Внедрение CRM
Настраиваю CRM под ваш процесс продаж: этапы сделки, поля карточки, роли сотрудников и автоматическую передачу заявок с сайта. Объём работ определяем после разбора процесса.
01 — Когда
Признаки, что пора в CRM
- Клиенты ведутся в таблице или в памяти менеджера.
- Сложно понять, на каком этапе сделка.
- Повторные обращения теряются.
- Руководителю нужна сводка по заявкам и продажам.
02 — Состав
Что входит
| Этап | Результат |
|---|---|
| Разбор процесса | Этапы сделки и ответственные |
| Воронки и поля | Карточка клиента и сделки |
| Роли | Права сотрудников |
| Источники | Сайт, формы, мессенджеры |
| Памятка | Короткая инструкция для команды |
03 — Границы
Что обсуждаем отдельно
Телефония, сложные роботы, интеграция с 1С и обучение большого отдела — отдельные этапы или работа с интегратором выбранной CRM. Если CRM уже работает и нужно только подключить формы — см. заявки с сайта в CRM.
04 — Этапы
Порядок работы
Интервью
Как сейчас идёт заявка до оплаты.
Схема
Этапы, поля, роли.
Настройка
В выбранной CRM.
Подключение сайта
Формы и уведомления.
Передача
Памятка и ответы на вопросы.
06 — Пример схемы
Как выглядит воронка на старте
| Этап сделки | Что фиксируется |
|---|---|
| Новая заявка | Источник, контакт, суть запроса |
| Квалификация | Бюджет, срок, ответственный |
| Предложение | Сумма и файл КП |
| Согласование | Договор и оплата |
| Выполнение | Сроки и ответственный исполнитель |
Это стартовый пример; этапы и поля собираем под ваш процесс. Лучше начать с простой воронки, которой команда пользуется каждый день, и добавлять автоматизацию по мере привыкания.
07 — Как команда начинает работать
Переход без потерь
Самая частая причина, по которой CRM бросают, — слишком сложная схема на старте. Поэтому первая версия содержит минимум обязательных полей и этапов, а заявки с сайта приходят в CRM автоматически. Через несколько недель смотрим, какие поля заполняются, какие этапы пропускают, и упрощаем или дополняем схему.
- Перенос текущей базы клиентов из таблицы.
- Обязательные поля только там, где они нужны для решения.
- Короткая памятка для каждой роли.
- Повторная настройка по итогам первых недель.
08 — Связка с сайтом и мессенджерами
Источники заявок
Внедрение имеет смысл, когда все обращения попадают в CRM автоматически: формы сайта, квизы, Telegram, звонки, если подключена телефония. Для форм используется та же схема, что на странице заявки с сайта в CRM, для мессенджеров — штатные интеграции CRM или бот. В карточке сделки остаётся источник, поэтому руководитель видит, какие каналы приводят продажи.
Что готовит заказчик
Что подготовить
- Описание текущего процесса продаж.
- Число сотрудников, работающих с клиентами.
- Выбранная CRM или пожелания к ней.
- Список каналов, откуда приходят заявки.
Вопросы
Частые вопросы
Какую CRM выбрать?
Обычно Битрикс24 или amoCRM; выбор зависит от процесса и бюджета на подписку. Подписку оплачивает владелец.
Настраиваете телефонию?
Обсуждаем отдельно по выбранному оператору.
Сколько длится внедрение?
Срок называю после разбора процесса и фиксирую в договоре.
Стоимость?
Уточним по задаче.
Можно перенести клиентов из таблицы?
Да, базу из Excel или Google Таблиц переношу с сопоставлением полей и проверкой дублей.
Сотрудники будут пользоваться?
Это зависит от простоты схемы. Поэтому стартовая версия минимальна, а изменения вносим по отзывам команды.
Что если CRM уже куплена и настроена частично?
Разбираю текущую настройку и предлагаю, что оставить, что упростить и что дополнить.
Первый шаг бесплатно
Узнайте, с чего начать по вашей задаче
Два способа начать разговор с конкретики: прислать адрес сайта на бесплатный разбор или ответить на четыре вопроса и получить ориентир по цене и сроку.
Бесплатный разбор сайта за 24 часа
Смотрю сайт глазами клиента и поисковика и присылаю короткий список: что исправить в первую очередь и что даст больше всего заявок.
- Первый экран, оффер и путь до заявки
- Телефон: скорость, вёрстка, кнопки связи
- Индексация, заголовки, карта сайта
- Формы и цели Яндекс Метрики
- Признаки вирусов, спам-страниц и блокировок
Расчёт стоимости
Условия работы
Прозрачно: договор, этапы, доступы на вас
- ЗаявкаАдрес сайта или пара строк о задаче.
- БрифКороткий созвон, ориентир цены и срока.
- ДоговорСостав работ, этапы оплаты, срок.
- СборкаПоказываю результат по этапам, правки сразу.
- ЗапускМетрика, цели, Вебмастер, реклама по желанию.
Смотрите также
Другие услуги
По регионам: Создание сайтов в КовровеСоздание сайтов во ВладимиреСоздание сайтов в МуромеСоздание сайтов во Владимирской области
Рассчитаем за 15 минут
Опишите задачу или пришлите адрес сайта — ответим с ориентиром по цене и сроку. Телефон +7 920 621-88-63, почта kovrovgz@gmail.com.